En Tom és un membre de la Tribu. No és com els altres; és maldestre i pesat, i la Tribu el rebutja i l'empeny fins a la ciutat dels dimonis. Allí, en Tom procura amagar-se, però apareix l'Anna i decideix convertir-lo en el seu amic. En Tom sap que no s'hi ha d'involucrar però, abans que se'n pugui adonar, es veu atret als món dels humans, amb els seus embolics de famílies, les seves amistats i els seus vincles emocionals. En Tom es troba perdut: la Tribu l'ha repudiat i tampoc no té un lloc entre els humans. Hi trobarà alguna sortida?