En Milo i la indomable Nivalan continuen el seu viatge cap al nord, cap a un clima hivernal. No sospiten que els segueix un fantasma sorgit del passat. Atrapats entre les runes d'una ciutat oblidada on la mort és un espectacle, en Milo i la Nivalan hauran de decidir si poden confiar l'un en l'altre... abans que la lluna dicti el seu destí.