Bagdad, primavera del 2003. Mentre els tambors de guerra amenacen la ciutat, l'Erfan, una xiqueta de tretze anys, representa la seua última funció, El llag dels cignes. La seua única preocupació és ballar, li fa il·lusió arribar a ser la gran Pavlova iraquiana. Viu feliç amb la seua família, els pares, la Bibi i la seua germaneta, Mawj, fins que un gran terrabastall canvia la seua confortable vida de soca-rel: la guerra li esborra totes les il·lusions i la transporta a un altre món, ple de penúries, sense aigua, sense llum, on la prioritat és sobreviure. L'Erfan aprendrà a subsistir en aquesta nova vida, fent pinya amb la seua família i amb els nous amics que trobarà en el camí, valorarà la importància de les coses menudes i descobrirà l'amor. Malgrat tot, no perdrà mai l'esperança que algun dia el seu país retrobarà la pau i ella tornarà a ballar.